Ο Δον Κιχώτης από τη Μάντσα, επηρεασμένος από τα ιπποτικά μυθιστορήματα, ξεκινά εκστρατεία για να κατακτήσει τον κόσμο της φαντασίας του, αλλά και την καρδιά της αγαπηµένης του Δουλτσινέας. Θ’ αναμετρηθεί με γίγαντες θεόρατους, θα τα βάλει με ολόκληρες στρατιές, θα κατατροπώσει το κακό και θα συντρέξει τους κατατρεγμένους, κι όλα αυτά για να γίνει άξιος να τον αγαπήσει η πανέμορφη δέσποινά του. Αλλά οι καιροί έχουν αλλάξει: ιππότες και δεσποσύνες υπάρχουν πια μόνο στη φαντασία του. Σύντροφος κι υπηρέτης του σε αυτή την περιπέτεια, ο πιστός Σάντσο Πάντσα, ο οποίος ελπίζει να λάβει τα αξιώµατα και τα πλούτη που του ‘χει τάξει ο κύριός του, όταν βέβαια γίνει βασιλιάς. Η εικονογράφηση είναι ιδιαίτερα εικαστική και το CD περιέχει 10 τραγούδια για το Δον Κιχώτη σε μουσική του Νίκου Παπαδογιώργου.